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ST天润2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 01:23    来源媒体:同花顺

ST天润(002113)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述报告期,公司坚持做好主营业务,秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户,充分发挥公司全球服务能力,坚持境内外协同发展,以期实现业务增长。公司坚持自主创新,进一步加大产品研发投入,通过不断增强研发实力,以推进产品功能改善和产品迭代进程,不断增强产品在市场上的竞争力。但在生产经营过程中出现了一些比较特殊的问题:(一)、本报告期内,公司全资子公司上海点点乐仍处于失控状态。(二)、2018年度公司因董事长麦少军个人行为,在没有召开公司董事会、股东大会等法定程序的情况下为控股股东及其一致行动人和关联公司提供违规对外担保并加盖了公司公章,致使出现未经公司同意以公司名义为控股股东及其一致行动人和关联公司自身债务提供担保的情况。截至本报告期止,公司违规对外担保金额合计206,400万元(公司于2020年2月9日披露公司违规担保金额254,670万元,原因如下:1、公司于2019年6月1日披露已解除深圳前海海润国际并购基金管理有限公司违规担保金额37,270万元。2、公司2020年2月9日披露已将杨志群案2,000万元违规担保金额计入控股股东资金占用。3、何琦2,500万元案件、熊昕、万东亮、赵强强案件合计9,000万元违规担保金额已从公司募集资金账户中划扣。2020年2月9日披露的违规担保金额254,670万元已将上述三项金额计入违规担保金额)。截止本报告期,违规担保余额合计176,036万元(公司2020年4月9日披露的违规担保余额176,966万元,原因如下:1、经审计认定,梁逍案披露的违规担保余额50,000万元,实际应为47,316万元。2、经审计认定,何琦案披露的违规担保余额2,600万元,实际应为2,716万元。3、经审计认定,中财招商案和陈定一案披露的违规担保余额合计22,701万元,实际应为24,339万元。其中,中财招商案担保余额为13,287万元,陈定一担保余额为11,052万元)。截止本报告期,公司因违规担保涉及诉讼金额合计190,376万元。(三)、2018年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供违规对外担保,导致公司募集资金账户资金被法院强制划转11,225.49万元。本报告期内仍未归还。截至本报告期止,公司被控股股东及关联方违规资金占用总额16,488.66万元,其中违规为控股股东进行担保募集资金账户被法院强制划转金额11,225.49万元。通过购买长典基金的3,000万元占用也未归还,2019年度,杨志群一案担保余额1,683.3万元和利息及其它费用(579.87万元)合计2,263.17万元计入控股股东资金占用金额(公司2020年4月9日披露杨志群案担保余额为1,900万元,经审计认定,截止2019年12月31日杨志群案担保余额为1,683.3万元),以上三项合计资金占用16,488.66万元。上述公司违规担保、诉讼和资金占用的情况与公司2020年4月9日在巨潮资讯网上披露的违规担保、诉讼、资金占用情况存在差异。公司目前主营业务分为三大块:移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。1、移动游戏的代理运营和推广业务:公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务,经过多年的发展,积累了有较强的流量整合能力和渠道资源,具备较强的移动游戏的推广运营能力,在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩所运营的游戏涵盖了战争策略类、卡牌类、角色扮演类等多个品类,在策略类游戏和卡牌类游戏品类上尤其擅长。报告期内,拇指游玩主要收入来源有王者纷争、正统三国、我的荣耀、坦克警戒、仙剑奇侠5款游戏。以上几款游戏2019年度营业收入合计占拇指游2019年度营业收入的71.61%。其中王者纷争2019年度的营业收入10,040万元,占拇指游玩2019年度营业收入的27.12%;正统三国和我的荣耀两款游戏2019年度营业收入均在4,500万元左右,合计占拇指游玩2019年度营业收入的25%;坦克警戒和仙剑奇侠两款游戏2019年度营业收入均在3000万元以上。公司主推产品有王者纷争、我的荣耀、仙剑奇侠几款游戏。其中,王者纷争是2018年上线的SLG产品,截至目前,总流水超过1.60亿元。我的荣耀(使命荣耀),公司2018年下半年新上线SLG产品,目前仍处于投放期,单月最高新增注册用户超过200万,总充值流水超8000万元。仙剑奇侠传,2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品,从测试期至12月总新增注册用户近800万人次,2019年总充值流水已超过1亿元。本报告期,歌手2、仙剑奇侠为公司新上游戏。其中,仙剑奇侠2019年运营流水达10,508万元,月均付费用户数269,516人。2019年度,公司老产品持续贡献收入,新产品有2款以上已经进入稳定营收阶段,多款产品在测试阶段,未来会陆续进入稳定营收阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前,我的荣耀、仙剑奇侠均处于主推广期,为公司主打的SLG及挂机类游戏品类,已经成为公司提供主要营收来源的产品。公司储备的几款知名IP产品:《魔法门之英雄无敌》(法国育碧顶级端游IP)、《射雕英雄传》(与中手游联合发行)等已经研发完成,待版号办理,有望在2020年上线。《元素地牢》于2019年12月取得版号,计划于2020年4月中由腾讯游戏旗下极光计划产品部进行发行及运营。该游戏是公司运营团队在创新游戏领域的又一力作,于2018年在腾讯游戏学院联合腾讯发行线举办的全球游戏行业赛事获腾讯创意游戏大赛银奖。2019年度,公司布局海外,全年上线的网游产品达数十款,筹划上线运营的已经有部分可以提供稳定营收。海外市场方面,《龙武-繁中》已于2020年2月18日正式上线港澳台地区,上线当天充值流水超过150万元人民币,截止3月31日该项目总充值流水已经超过4000万元人民币。未来,公司将继续考察全球各个区域,并完善海外产品库,寻找有海外运营优势的发行商合作,筹备进一步开拓全球市场,未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。2、运营商计费业务:公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力,以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。2019年度收入来源主要为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务这两块业务。其中,“优易付”计费服务的主要应用领域包括:移动视频、社交领域、游戏、阅读、动漫等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为,结合广告主产品特点和推广需求,通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放,以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。2019年在计费业务上,虹软继续深度耕耘,在保持原有客户业务稳定发展的同时,新上线了网易云音乐会员计费项目;在互联网权益分销业务上,虹软协喜马拉雅、网易云音乐等会员权益与多省运营商达成合作,新项目上线后运营情况良好,收入保持了较快增长。而在精准营销业务上,虹软从过去的以互联网数娱行业为主导,逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业领域,签约了如兴业银行、苏宁金融、英孚教育、猿辅导等一批高质量龙头客户,丰富了行业范围,使得业务得到了持续发展,并为后续公司持续的收入增长提供了充足的客户基础。本报告期内,虹软整体经营情况良好,在保持运营商计费业务稳定发展的同时,在互联网广告精准投放业务上获得了进一步的突破。精准投放业务合作的行业范围,进一步扩大到互联网数娱服务、银行、互联网、在线教育等领域。在推广的投放方式上,实现了媒体信息流和运营商渠道的双重覆盖,从而形成渠道互补,齐头并进的良好态势,这将为公司业绩增长起到长久积极的促进作用。虹软未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础,坚持以客户需求为业务导向,持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求,从而形成稳固、双赢的合作态势。在进一步夯实已有合作的基础上,不断探索新的热点领域与高价值客户,充分发挥虹软在客户拓展、资源整合、技术研发上的各项优势,确保未来收入的持续增长。3、物业租赁产业:2010年11月5日,公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称恒润华创公司)签署了《权益转让合同》,合同约定:恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司,合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止;广州美莱美容医院每月租金为139万元,租金从第3年开始递增,每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位,如若没有达到合同条款中的租金要求,由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元,本报告期确认租赁收入1716.60万元,已履行了9年合同,合同执行情况良好。2018年4月26日,本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》,合同约定:头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司,合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估(北京)有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值,上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为:2018年10月31日前支付2.28亿元,剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣,抵扣完毕后,本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日,自交割日之后,甲方不对租户享有权利,并通知租户自2019年6月10日起,租户租金直接交给本公司,本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证:对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。截止2019年12月31日,本公司未能和租户直接签订租赁合同,也未收到2019年6月10日之后的租金。根据名盛置业提供的资料,该公司已向租户收取了2019年7-12月份的租金538.20万元,并已于2019年末和2020年初支付给头牌商贸,但头牌商贸尚未转交给本公司,也未履行租赁费保底的承诺。基于谨慎性原则,公司本期未确认7-12月的租赁收入。本报告期内公司实现营业总收入595,595,888.09元,同比增加13.43%,归属于上市公司股东的净利润-2,148,850,627.20元;同比下降469.00%;总资产1,948,111,450.11元,同比减少30.49%。公司净利润较上年同期大幅下降的主要原因系:1、公司为控股股东及其关联方违规担保本期计提预计负债1,343,227,315.11元;2、子公司虹软协创和拇指游玩未完成业绩承诺本期计提商誉减值468,143,697.81元;3、本期对恒润华创期末欠款余额全额计提坏账准备,本期计提5.00亿元。 二、核心竞争力分析1、拇指游玩在近年来的快速发展过程中,已形成自己的核心竞争力,拥有一支行业优秀的管理团队和完善的人才队伍;拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合,经过多年的发展,沉淀了一套行之有效的分析推广体系,能够对有效流量进行精准定位,为游戏导入优质的流量,提高投入产出比。在成功运营了《坦克警戒》和《新大主宰》等游戏后,拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可,并与湖南电视台达成合作,取得《还珠格格》的手游改编权。拇指游玩未来将会继续提升游戏代理运营能力和流量整合能力,形成核心竞争力;培养、沉淀认同拇指游玩理念的用户,凝聚品牌价值。2、虹软协创具有一支技术能力较强的研发和运营团队,作为移动互联网产品计费能力提供商,虹软协创高度重视产品服务对象的行业特点,着力打造能够满足垂直行业内共性需求的变现解决方案。依托自主研发的“优易付”计费平台,通过为迅雷、暴风影音、爱奇艺、搜狗阅读等移动视频、阅读、游戏、应用商店和社交领域内的领先企业量身定制流量变现综合解决方案,虹软协创在前述领域内积累了丰富的具有行业特色和优质用户体验的变现方案,树立了良好的品牌形象,形成了行业内复制迁移的能力。在向移动互联网产品输出计费能力的过程中,虹软协创已沉淀了数以亿计的消费行为数据,同媒体渠道资源建立了广泛的联系。伴随着国内移动互联网产品对于精准营销的需求日益旺盛,虹软协创充分运用自身精细的数据挖掘技术,在对用户消费行为进行画像的基础上,通过整合互联网丰富的优质媒体资源,为优质媒体和注重营销效果的广告需求方提供双向的高价值服务。 三、公司未来发展的展望公司主营业务涵盖移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务等,公司对未来发展充满了信心。一、深耕移动网络游戏行业随着国家经济的发展、居民消费的转型升级,国人在文化娱乐方面的消费需求,将会越来越旺盛。移动网络游戏作为主要的娱乐方式之一,具有广阔的市场前景。上市公司未来将继续深耕移动网络游戏行业,以为消费者创造更多的快乐为公司愿景,积极整合公司内部资源,形成核心竞争力,为消费者带来最优质的游戏产品。二、继续积极布局泛娱乐产业,推动多元化经营战略。移动网络游戏产业不是一个孤立的存在,需要依靠整个泛娱乐产业的支撑。公司未来还将积极布局泛娱乐产业,深化公司多元化经营战略,提高公司抗风险、抗行业周期的能力,促进公司长远发展,保护全体股东的利益。三、可能面对的风险:1、经营风险,公司主营业务为移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务后,公司的资产规模已大幅增长,对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出了更高的能力要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高,给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。2、技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入,如果公司对于技术发展方向把握不准,研发管理不到位,将面临较大技术研发风险。针对该风险,公司将从二个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求,特别加强技术研发的前期预先研究,加强前期市场调研,进行充分、慎重可行性论证;二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制,稳定吸引优秀人才。3、公司股票可能被暂停上市的风险。(1)、公司于2019年5月6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(湘证调查字0856号、湘证调查字0857号),因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2019-040)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关公告:2019年7月9日、2019年8月9日、2019年9月9日、2019年10月9日、2019年11月11日、2019年12月9、2020年1月10日、2020年2月12日、2020年3月12日、2020年4月15日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-067、2019-078、2019-085、2019-087、2019-094、2019-097、2020-005、2020-010、2020-015、2020-018)。截至本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。(2)、公司2018年度和2019年度连续两年亏损,公司已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》13.2.1条第(一)项规定的“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”,公司将被实行退市风险警示;如果公司2020年度继续亏损,公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.1.1条第(一)项规定的“因净利润触及本规则13.2.1条第(一)项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后,首个会计年度经审计的净利润继续为负值”的,深交所有权在2020年度报告公布之日起十五个交易内作出是否对公司股票暂停上市的决定。以上涉及未来战略方向、经营计划等前瞻性的陈述,不构成公司对投资者的业绩承诺,其存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

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